在本月中旬的全球开发者大会(WWDC)上发布一系列人工智能(AI)产品和OpenAI的合作后,苹果又被曝出正在与Meta等数家AI公司洽谈入驻Apple Intelligence(下称“苹果智能”)事宜。分析认为,苹果此举或将其苹果智能平台打造成AI大模型的“App Store(应用商店)”。
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《华尔街日报》近日援引知情人士称,Meta已经与苹果就将Meta Platforms的生成式AI大模型整合到苹果智能中进行了讨论。其他参与了洽谈的公司还包括生成式AI初创公司Anthropic和Perplexity。
有分析师指出,这些AI公司一旦将其大模型整合到苹果智能中,对双方来说都将是双赢——苹果打造了AI大模型的App Store,而AI公司或将获得数十亿美元的收益。
在此背景下,包括摩根大通在内的华尔街投行也纷纷上调苹果目标价,目前最高目标价在275美元/股,暗示苹果较6月25日收盘价还有近32%的上涨空间。
苹果酝酿AI大模型“App Store”?
《华尔街日报》报道称,考虑到苹果和Meta此前在其他新兴技术问题上的分歧之大,苹果与Meta近期的讨论凸显出,主要科技公司之间正在开启一种在以前看来不太可能的合作。
知情人士补充称,在与其他AI公司的谈判中,苹果并未要求任何一方支付费用。相反,这些公司可以通过苹果智能出售其服务的高级订阅。就像在其应用商店中一样,苹果将从订阅收入中抽取一部分作为佣金。
![图片来源:《华尔街日报》报道截图](https://n.sinaimg.cn/spider20240626/378/w560h618/20240626/e874-879a8dbd6cbbcabe714e163b22c114c9.png)
需要指出的是,上述讨论尚未最终确定,也有可能“流产”。此外,尽管与苹果的合作可能帮助这些AI公司分销产品,但目前并不清楚经济效益能有多大。
长期担任苹果分析师的深水资产管理公司(Deepwater Asset Management)管理合伙人Gene Munster表示,虽然ChatGPT的使用量有望随着与苹果的合作而翻番,但OpenAI的基础设施成本预计将增长30%~40%。Munster预计,10%~20%的苹果用户将选择付费订阅ChatGPT等产品的高级AI服务,这对成功整合到苹果新平台(注:指苹果智能)的AI公司来说,意味着数十亿美元的收益。
《华尔街日报》称,Meta于2023年7月推出了大型语言模型Llama 2,今年4月又发布了Llama 3,虽然Llama在科技行业和初创公司中获得了广泛支持和采用,但一旦与苹果达成协议将是Meta CEO扎克伯格及其公司AI部门的重大胜利。对苹果而言,与Meta的合作将有助于提升苹果在科技行业AI竞赛中的地位。分析指出,通过与包括Meta在内的AI公司进行谈判,苹果或将能够避免对OpenAI的过度依赖。
但报道同时指出,苹果将在多大程度上向这些外部的AI公司开放其苹果智能平台,还有待观察。此外,谈判合作仍需要时间,因此必须以每家公司为基础达成,而不像App Store那样有成熟的合作流程。在App Store中,开发者可以直接将App提交给苹果审批,一旦通过就可以出现在App Store当中。
分析师看涨,最高目标价预示着32%的上涨空间
自本月中旬的WWDC以来,市场对苹果在AI领域潜力的押注推动其股价大涨创下220.2美元/股的历史新高,而华尔街各大投行也丝毫不掩饰其对苹果AI能力的看好。
![图片来源:谷歌](https://n.sinaimg.cn/spider20240626/327/w666h461/20240626/c57a-6ac2015f77560c27ae39a3101338f297.png)
本周,以Samik Chatterjee为首的摩根大通分析师将苹果目标价从225美元/股上调至245美元/股,称新的AI功能应会启动iPhone升级周期并推动盈利。
Wedbush董事总经理、资深股票分析师Dan Ives甚至维持了其对苹果275美元/股的目标股价,这意味着,在6月25日的收盘价基础上还有约32%的上涨空间。据《华尔街日报》汇编的数据,这是所有覆盖苹果的分析师中的最高目标价(平均目标价为210.04美元)。
![图片来源:《华尔街日报》](https://n.sinaimg.cn/spider20240626/342/w581h561/20240626/d8f5-a69bbdca934debc196a6d056958862fa.png)
北京时间6月24日(周一),Dan Ives在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中重申,苹果将主导消费者使用和体验AI的方式。Ives表示:“我们相信华尔街开始意识到,随着苹果智能的到来,苹果将成为消费者人工智能革命的‘守门人’。开发者/其他技术巨头等近期可能会加入。AI将为苹果带来每股30美元~40美元的股价增幅。这将比目前的水平高出近15%。”
在此之前,华尔街两大投行CFRA和Bernstein将苹果的目标股价分别从210美元/股和195美元/股上调至240美元/股。
CFRA分析师Angelo Zino表示,苹果准备将iPhone变成“终极个人助理”,华尔街分析师低估了苹果iPhone 16的销量,他认为iPhone 16的销量将增长3%至5%,而且苹果有能力提高iPhone的价格。他同时预计,苹果智能将推动消费者的渐进式升级,这是由苹果粉的忠诚度和安装基础所驱动的,AI的进化性比周期性更强,这将有助于其未来多年的增长。
伯恩斯坦公司(Bernstein)分析师Toni Sacconaghi认为,苹果有能力通过其超过10亿的iPhone用户安装基础将AI带给大众。他还补充道:“据报道,苹果没有向ChatGPT付费,这凸显了它的影响力。”
除了通过AI功能推动iPhone更强劲的升级周期外,苹果还可以借助AI搜索查询获得广告收入,如果发布更多以AI为重点的应用程序,苹果还可以获得更高的应用商店收入。Sacconaghi进一步指出,苹果还可以利用苹果智能“作为第三方应用程序的渠道中介,苹果可以从中获得商业佣金或推广费。”
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